В Конохе все по-прежнему... Наруто готовится сдать экзамены на чуунина. Сакура, Хината, Шикамару, Киба, Ино и другие, - на джанина. Тсунаде-сама подписала мирные договоры с Суной и Кири. Эти три деревни, готовятся напасть на Ото. Орочимару собирает новые силы и подписывает договор с ...
А также, великий санин, хочет установить мирные отношения с Акацуки. Саске обосновался вместе со своей командой в Стране Земли и готовится окончательно разгромить Акацуки и Ото.В рядах Акацуки идет пополнение. К ним присоединяется дочь Тоби, Мадара. Что будет дальше? Решать вам...